Проживающий в пригороде странноватый и неуклюжий во всех отношениях маркетолог Крейг знакомится с новым соседом Остином, ведущим прогноза погоды. Тот коллекционирует древности, играет в рок-группе, и дружба с таким разносторонним интересным человеком вынуждает Крейга смотреть на мир по-новому. Один неловкий вечер в компании друзей Остина — и он уже не хочет иметь с Крейгом ничего общего.
После умеренного успеха первой книги писатель Кин уже четыре года работает над новым романом о любви неандертальца и представительницы племени человека разумного, но друзья над ним посмеиваются, агент убеждает выбрать тему поинтересней, а жена Сьюзи, устав от его инфантильности, предлагает развестись.
Во время обряда экзорцизма одержимая Ханна Грэйс убивает священника, после чего её отец сам душит дочь подушкой. Бывшая полицейская Меган Рид посещает группу анонимных алкоголиков, но никак не может избавиться от видений прошлого. Она устраивается работать по ночам в морг городской больницы Бостона, и в первую же смену туда поступает изуродованное тело девушки.