Дэниелсы — идеальная семья: красивый дом и двое детей. Взрослый сын Эрик — капитан сборной по футболу и мечта местных девушек. Младшая Роуз — всеобщая любимица — однажды таинственным образом исчезает. Сутки спустя ее находит полиция и, к радости родителей, девочка благополучно возвращается домой. Эрик — единственный, кто подозревает, что нечто темное пришло вместе с сестрой и теперь она другая.
2135 год. Человечество уже пережило два вторжения инопланетной расы жукеров, лишь чудом уцелев, и готовится к очередному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников, способных принести Земле победу, создаётся военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей.