Вместе со своим парнем-гиком Лэйн оправляется на хоррор-фестиваль, посвящённый локальной легенде о крылатом чудовище, которое каждые 23 года охотится на людей, а затем бесследно исчезает. Несмотря на преследующие её странные видения, девушке нравится мероприятие, и она даже не подозревает, что местный культ Джиперса Криперса уже выбрал её в качестве жертвы.
После предательства Веспер агент 007 борется с желанием превратить последнее задание в личную вендетту. В поисках истины Бонд и М допрашивают мистера Уайта, от которого узнают, что шантажировавшая Веспер организация намного сложнее и опаснее, чем можно было подумать.