Бывшие школьные приятели Фрэнк, Суэйно и Пэки встречаются спустя много лет после окончания школы в небольшой ремонтной мастерской Фрэнка. Непогода за окном не оставляет им выхода — им придется провести здесь всю ночь за разговорами. Но внезапное прибытие Чеда, богатого студента-спортсмена, становится катализатором для давно кипевшего негодования и недовольства героев.
История строится вокруг двух уже немолодых преступников, один из которых получил задание убить близкого друга. Столь непростая ситуация требует времени на обдумывание, и киллеры решают вместе с приятелем изрядно побуянить (включая посещение борделя, угон машин и бегство от полиции), прежде чем будет принято окончательное решение.
Легендарный барабанщик Джинжер Бейкер оглядывается на свою прошлую жизнь, в которой было участие в группах Cream и Blind Faith, на жизнь, полную саморазрушения и ударов судьбы, ту, что привела его в итоге к жизни нынешней — в уединенном поместье в Южной Африке.