Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень много...
Фильм о жизни и карьере самого эксцентричного авангардного американского комика - Энди Кауфмана.
Пожилой мужчина Дональд Салливан живёт в небольшом городке, снимает комнату у своей бывшей школьной учительницы и подрабатывает разнорабочим. Мучаясь от травмы колена, он периодически пытается взыскать через суд компенсацию с циничного владельца местной строительной фирмы, из-за которого и получил травму.