Двое агентов ФБР пытаются разобраться в убийствах, происходящих в пустынном регионе. С помощью местной полиции они находят свидетелей последнего инцидента, но показания каждого из них слишком разные…
Четырнадцатилетний Сэм Каллахан подошел к тому периоду жизни, когда в подростках просыпается обостренный интерес к противоположному полу. А поскольку Сэм собирается стать писателем, ему необходим богатый личный опыт, чтобы не сфальшивить в будущих произведениях. Сэм решает обратиться за помощью сначала к матери, потом к своей однокласснице Мори... Так начинается его путь к неожиданным открытиям...