Повзрослевший волшебник Джастин Руссо ведёт спокойную семейную жизнь с женой и двумя сыновьями на Статен-Айленде. Однажды к Джастину обращается за помощью его сестра Алекс: она просит брата обучить Билли, юную волшебницу, и научить её управлять своими силами. Джастин вспоминает свои давние навыки и становится наставником для Билли, пытаясь сочетать обучение волшебницы с семейной жизнью и...
Фрэнк — бунтарь и плохиш, непредсказуемый и рисковый, Джек — чуткий и внимательный интеллектуал. Два полюса, между которыми разрывается художница Дафна, словно проживая две разные версии своей жизни. Но пришло время сделать выбор.