Только что окончивший юридический факультет Руди Бейлор вместе со своей девушкой и однокурсницей Сарой выходит на первый рабочий день в престижной юридической фирме. Руди опаздывает на первую рабочую встречу, и в результате его увольняют. Неопытный адвокат устраивается на работу в местную юридическую практику, которой управляет Джослин Стоун.
Мужа Вэл Ахерн находят мертвым у подножия скалы на следующее утро после семейной вечеринки. Женщина начинает копаться в семейных секретах, чтобы выяснить, кто может быть причастен к его смерти.
Зимой 1968 года Джуди Гарленд приезжает в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе «The Talk of the Town». После славы «Волшебника страны Оз» прошло 30 лет, но если и ослаб голос Джуди, характер и воля к жизни только окрепли. Хотя за плечами легендарной артистки уже четыре развода, она ещё не потеряла веру в романтику и готова встречаться с молодым мужчиной. И всё же Джуди хрупкая.
Клоун Ричард Гриндл по прозвищу Швы как-то раз попал на вечеринку отмороженных детей, которая закончилась его смертью. Через много лет бывшие дети, теперь уже подростки, вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад на огонек снова заглянул клоун Швы. Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть.