Сотрудникам гонконгской таможни — начальнику следственного отдела Чоу и командиру Чуну — приходится противостоять главе международного синдиката, который решил превратить порт Гонконга в перевалочный пункт для торговли оружием с двумя враждующими африканскими государствами.
В 1905 году Сунь Ятсен, собирается посетить Гонконг, чтобы обсудить планы революции и свержения династии Цин с товарищами из организации Тунмэнхой. Вдовствующая императрица Цыси, находящаяся у власти, посылает группу убийц во главе с Ян Сяого помешать Сунь Вэню. С другой стороны, Сунь Вэня защищают телохранители — рикши, уличные торговцы, бродяги, которых организовывает бизнесмен Ли Юйтан.
А-Фэй кажется благополучным человеком: его любят женщины, он не нуждается в деньгах. Но тайна происхождения и непроясненность прошлого мешают ему укорениться в настоящем: для человека старой китайской культуры разрыв в цепи поколений — не частная неурядица, а корневая беда. А-Фэй строит для себя новую систему координат: уклоняйся от обязательств, остерегайся привязанностей, избегай...
1967 год. Трое друзей из Гонконга отправляются в поисках легкого заработка в Сайгон, воспользовавшись царящим там из-за войны хаосом. Но они и не предполагают, что им предстоит испытать: вступить в неравный бой с местной мафией, войсками коммунистического Вьетнама, бежать из плена и узнать, какова же на самом деле цена дружбы: золото или пуля в голове.
В поисках лучшей жизни и без гроша в кармане Чарли приезжает в Гонконг. Свои последние центы он отдает бедной торговке за цветок розы, который должен принести ему удачу. И «счастливый» случай не заставил себя ждать. Парень становится невольным участником перестрелки двух криминальных группировок и выносит из-под огня одного из боссов. Умирая, главарь триады назначает Чарли своим наследником.
Гангстеру средней руки приходится делать выбор между любовью к женщине и верностью идеалам мужской дружбы. В первом случае долгое счастье в семейном союзе, во втором — смерть в качестве расплаты за доблесть.