Чудом избежавший смерти Декстер Морган отчаянно хочет сблизиться с сыном Гаррисоном, но боится ему навредить, ведь на мужчину ведет охоту бывший сослуживец. А в городе тем временем появляется опасный враг: миллиардер-психопат, манипулирующий людьми, и его телохранительница. Дорога к семейному счастью для Декстера рискует вновь стать кровавой.
1849 год. Маленькая девочка Фэйт убивает все, к чему прикасается. Ее мать уверена, что Фэйт одержима демонами, и нанимает врача, чтобы он поехал с ними через весь Запад к знаменитому целителю.
Декстер Морган живет под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств. Эти мрачные события заставляют Декстера снова вернуться к своему невеселому ремеслу.
Отец Ониона погибает в результате стычки между рабовладельцем и страстным аболиционистом Джоном Брауном. Приняв Ониона за девочку, Браун забирает его в свою армию противников рабства, состоящую в основном из его сыновей. В 1859 году, пытаясь начать восстание рабов, они совершают налёт на армейское хранилище в Харперс-Ферри.