1930-е. Мелкие мошенники Нед и Джим против своей воли сбегают из тюрьмы вместе с матёрым уголовником. Направляясь к границе с Канадой, парни решают временно затаиться в монастыре, выдавая себя за священников.
В Чикаго убит ведущий популярного радиошоу еврей Сэм Краус. Его труп находят в гараже вместе с надписью ZOG (Сионистское оккупационное правительство). В своей передаче Сэм затрагивал острые социальные проблемы, и неонацисты решили ему отомстить. ФБР внедряет своего агента, Кэтрин Филлипс, в сельский район, где проживают подозреваемые в убийстве.
США, 1930-е, время Великой депрессии. Девочка вместе со своим ручным волком отправляется на поиски отца.