Отшельник живёт в доме, расположенном за границами обычной реальности. Там он общается с разными кандидатами — олицетворениями человеческих душ. Один из этих кандидатов будет удостоен права быть рождённым.
Дуайт подбирает на улице бездомного, под предлогом подбросить до ночлежки привозит к своему дому и убивает. Вместе с сестрой Джесси они сливают из тела кровь, чтобы напоить младшего брата Томаса. Тот живёт без солнечного света, не выходит из дома и страдает от отсутствия друзей, но старшая сестра непреклонна — общаться с кем-либо кроме членов семьи парню строго запрещено.