В королевстве беда: гоблины и великаны атаковали замок и похитили короля, а на трон взошла злобная ведьма. Теперь судьба волшебного мира в руках принцессы и шута. С помощью дракона они должны освободить короля и одолеть силы зла.
Известный драматург Сидни Брул переживает не лучшие времена: вдохновение его покинуло, а новая пьеса получила прохладный приём публики и разгромные отзывы критиков, став очередным провалом, который грозит ему финансовыми трудностями. Однажды студент Клиффорд Андерсон, ранее посещавший семинар Сидни, присылает ему свою первую пьесу.