Каждую минуту в небе Америки находятся тысячи самолетов, в которых на многокилометровой высоте путешествуют люди. За этим бесконечным движением неусыпно следят «небесные регулировщики» — авиадиспетчеры, от слаженной работы которых зависят тысячи жизней. На глазах у одного из них — ответственного специалиста Генри Грея, происходит чудовищная авиакатастрофа.
Веселый полицейский-выдумщик Майкл Дули попал в беду: его пытается убить известный наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но всё не так просто. У Джерри Ли свой характер и он работает только когда пожелает.
Полицейский из Нью-Йорка Ремо Уильямс становится участником сверхсекретного проекта. Для того, чтобы безымянная организация могла предъявить счет самым влиятельным и могущественным злодеям США, которые пользуясь лазейками в конституции остаются безнаказанными, Ремо должен стать карающим мечом этой организации.