Молодому агенту ФБР Джо Ди Фостеру поручено работать над делом убийцы Психо, жертвами которого стали более 120 человек. Чтобы больше узнать об убийце, Джо должен встретиться с доктором Анималом Каннибалом Пиццей, знаменитым людоедом, который ел пиццу с кусочками человечины. Тем временем подруга Джо, Джейн Уайн, похитила у своего босса 400 000 долларов.
Ночь… склад детских игрушек… Обычные игрушки, куклы, по воле демона превращаются в монстров, поджидающих своих жертв. Истязания и расправы длятся всю ночь… Однако главное желание их повелителя столь чудовищно, что не имеет названия и… не может быть исполнено.
Отвратительные маленькие куклы возвращаются, чтобы завершить свои незаконченные дела. К ним присоединяется «Факел»-кукла-огнемет в шлеме кайзера Вильгельма, изрыгающая столб пламени из своей руки. Вместе куклы истребляют группу правительственных ученых-парапсихологов, которые снова возвращаются в злосчастный отель, чтобы выяснить, что произошло с предыдущей командой.
Действие происходит на острове Святого Томаса в Карибском море, куда американский наемник Джо Армстронг и сержант Кертис Джексон прибывают для расследования таинственного исчезновения группы морских пехотинцев. Очень скоро они натыкаются на следы чудовищной операции с наркотиками, руководимой могущественным наркодилером по прозвищу Лев.