1936 год. Палестинские земледельцы поднимают восстание против Британской империи и её политики переселения евреев из Европы. Тем временем молодой фермер Юсуф сталкивается с выбором между своей провинциальной родиной и высшим обществом в Иерусалиме.
Духовный глава современного мусульманского мира неожиданно умирает. Политические элиты начинают борьбу. Их цель — добиться избрания своего кандидата и получить контроль над религиозными институтами страны. Их методы — шпионаж, шантаж, убийство. Адам невольно становится пешкой в этой безжалостной игре. Сможет ли простой сын рыбака переиграть систему или он станет ее жертвой?