Шах Латиф, неудачливый актёр из Лондона, пытается получить роль всей своей жизни — стать следующим Джеймсом Бондом. Шах забывает свой текст во время прослушивания и упускает шанс стать Бондом. Актёр решает добиться роли иным способом — после прослушивания он покидает студию через главный вход, чтобы попасть в поле зрения прессы и оказаться в центре слухов о следующем Джеймсе Бонде.
Кейт Хендерсон, глава занимающегося Россией отдела МИ-6, узнаёт, что некий высокопоставленный британский политик является завербованным агентом, и пытается вычислить предателя.