Надзиратель американской тюрьмы, у которого не получается заслужить уважение заключенных и губернатора штата, решается на внедрение революционного наказания, способного не только навести порядок, но и сэкономить миллионы долларов, — в буквальном смысле поставить заключенных на колени, сшив их в гигантскую многоножку из 500 человек.
Американки Линдсэй и Дженни путешествуют по Европе. Однажды ночью на дороге где-то в лесах Германии у них спускает колесо, и в поисках помощи подруги натыкаются на мрачный дом, хозяин которого накачивает их наркотиками. Утром девушки узнают, что гостеприимный пожилой немец не кто иной, как доктор Хайтер — отставной хирург, всемирно известный эксперт по разделению сиамских близнецов.
В то самое время, когда в Сталинграде капитулировали немецкие войска, француз Абель Тиффож, похожий на «черного монаха», странствовал по лесам в сопровождении огромных доберманов и отбирал детей в элитный тренировочный лагерь. Абель работал в замке Кальтенборн, где сотни подростков занимались спортивными соревнованиями и военной подготовкой.