Руфус влюбляется в новую ученицу,которая явно скрывает какой-то секрет. Мэнни и Пэйдж подозревают её в недобрых намерениях, а Руфус считает, что они неправы. В это время за волшебным амулетом Руфуса начинает охотиться таинственный злодей.
Тимми Тёрнер больше не 10-летний мальчик — ему 23 года! Странное развитие Тимми происходит от того, что он не хочет расставаться со своими волшебными родителями, Космой и Вандой. Ведь волшебные правила гласят: «Тот, кто взрослеет, теряет своих волшебных родителей!» Но когда страшненькая и надоедлива Тутти превращается в очень даже симпатичную девушку, которая приезжает в Диммсдэйл, чтобы снова...