1967 год, Ньюарк в штате Нью-Джерси. Маленький Тони Сопрано восхищается деловым партнёром отца — Ричардом Молтисанти по прозвищу Дики. Тот ответственно ведёт доверенную ему отцом, местным криминальным авторитетом, часть бизнеса и, в отличие от остальных мафиози, не гнушается иметь дело с чернокожими.
1955 год. После смерти родителей в автоаварии Льюис переезжает к дяде в Мичиган. Первое, что он услышал, ступив на порог своего нового дома, это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Мальчик окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.