Паддингтон, ставший полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу.
Сэл, потерявший в автокатастрофе любимую, обращается за помощью к технологии, позволяющей вернуть к жизни сознание умершего человека. Для этого воспоминания погибшего помещают в другое живое тело. У Сэла есть несколько сеансов, чтобы увидеть в другом человеке возлюбленную и проститься с ней.
1839 год. Элизабет, чтобы помочь отцу расплатиться с долгами, приезжает из Швейцарии в Лондон и устраивается работать гувернанткой. Но денег, которые она зарабатывает, не хватает, и Элизабет вынуждена согласиться на сомнительное предложение английского аристократа, основательно подкрепленное деньгами.
Июнь 1813 года. Шарп и Харпер отправляются в Англию для пополнения сильно поредевшего Южного Эссекса. Их направляют в Челмсфолд, где должны ждать 700 человек. По прибытию же они обнаруживают только 11...
Старый сказочник и его саркастическая собака рассказывают загадочные небылицы.