Добро пожаловать на молочную ферму, где живет Отис и его друзья. Отис — маленький трактор, но у него большое сердце. Всякий раз, когда его друг попадает в беду, он выясняет, в чем дело, и спешит на помощь.
Нью-йоркский писатель Эдди, желая преодолеть чёрную полосу в жизни, принимает засекреченный препарат под названием NZT. Таблетка выводит мозг парня на работу в нереальной мощности. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь Эдди, за короткий срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих побочных эффектов препарата.