Предвоенный Париж января 1940 года... В богемной «тусовке» встречаются двое - успешный молодой писатель Лоренс Уолтерс и очаровательная Элена Мартин, тоже «пробующая перо», но пока безуспешно. Между ними вспыхивает сильное чувство, особую остроту которому придает обстановка истерического веселья перед наступающим всемирным хаосом. Случайно Элена видит Лоренса в объятиях дамы легкого поведения.
Иисус Христос — плотник из Иудеи. Он зарабатывает на жизнь тем, что рубит кресты, на которых представители римской власти распинают преступников. Иисуса посещают голоса и видения — он догадывается, что избран, но не может понять, в чём его предназначение и кем он избран: Богом или дьяволом. Иуда, друг Иисуса, страстно осуждает его за сотрудничество с властями и даже избивает Иисуса.
Победители музыкальной телевикторины собираются в итальянском замке, где они должны отыскать главный приз - спрятанный чек на миллион долларов. Специфику поиску придает то, что владеет замком сам Дьявол, который приберег для каждого из гостей смерть сообразно их грехам.
Согласно теории ученого Преториуса, существует невидимый мир. Ключом для проникновения в этот параллельный мир является третий глаз. Когда резонатор — машина, которую Преториус создал для стимуляции третьего глаза — заработал, ученые увидели жутких и отвратительных тварей, скользящих в воздухе. Одно из чудовищ неожиданно откусывает Преториусу голову.
Проклятый король, обращённый в Тролля, стремится вернуть себе человеческий облик. С этой целью он вселяется в тело маленькой девочки Венди, чья семья только что заселилась в один из многоквартирных домов Сан-Франциско. Помешать ему в этом может только старший брат Венди, Гарри, и его новая знакомая - соседка, очень кстати оказавшаяся колдуньей.