Неподалеку от Ки-Уэста в Южной Флориде турист выуживает из океана мужскую руку с непристойно выставленным средним пальцем. Вскоре она оказывается в распоряжении Эндрю Йенси — полицейского, сосланного в Ки-Уэст из Майами, а теперь и тут временно отстраненного от службы. Никто не хочет заниматься конечностью, но чувство долга мешает Йенси скормить её аллигаторам, как намекает начальство.
Зои не ощущает волшебства момента Рождества, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся.