1994 год. Стажер музея Елена Уоллес и бывший военный эксперт по электронике Ной Диас оказываются втянуты в древний конфликт, связанный с максималами и террорконами.
300 лет после Великой войны, XXVI век. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.
1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби прибывает на Землю, где тут же сталкивается с военными. В результате стычки с землянами и десептиконом, Бамблби лишается голосового модуля, повреждает память и перед отключкой сканирует стоящий неподалёку Фольксваген Жук. Через некоторое время девушка по имени Чарли находит его на автомобильной свалке в калифорнийском городке и получает в качестве...
Волшебное королевство Люцис является домом для священного Кристалла, но враждебная империя Нифльхейм не остановится ни перед чем, чтобы захватить реликвию. Король Люциса Регис возглавляет элитный отряд солдат, именуемых «Кингсглейв». Вооружившись магией короля, Никс Ульрик и его верные товарищи из Кингсглейв становятся на защиту столицы Инсомния, чтобы остановить неумолимое наступление...
Прежде чем стать Стражами, каждому из них пришлось преодолеть немало трудностей на своём пути...
После победы над десептиконами на Земле, команда автоботов возвращается на Кибертрон, для того, что бы восстановить его. Вслед за ними возвращается и Юникрон - древнее зло, что бы уничтожить Кибертрон, ядром которого является Праймус - его вечный враг. Автоботы вновь вынуждены сражаться за свою планету.
XXVI век. Далёкая звёздная система с десятком планет и сотнями лун. В центре системы сформировался Альянс, межпланетное правительство, планеты которого стали символом цивилизации. Однако не все планеты захотели жить под властью Альянса, и на внешних планетах образовалось сопротивление. Противостояние сторон привело к войне, которая закончилась победой Альянса.
Жена судмедэксперта Дэвида Крэйна была зверски убита, а сам Дэвид в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией рядом с телом. Суд снял с Дэвида обвинение в убийстве, но лишил его права воспитывать детей. Случайно услышав доклад нейробиолога Марты Бриггс, Дэвид решает стать добровольцем — ввести себе спинномозговую жидкость мертвого человека, чтобы увидеть произошедшее перед смертью...