Мужчина с дочерью подвергаются в лесу нападению кого-то, кого они поначалу принимают за снежного человека. Однако вскоре они начинают подозревать, что здесь не обошлось без вмешательства инопланетных форм жизни.
Основанный на короткой истории Джойс Кэрол Оутс «Where Are You Going, Where Have You Been», этот фильм повествует о 15-летней девушке Конни, вкушающей запретные плоды сексуальной жизни на окраине северной Калифорнии. Однако любовные эксперименты Конни выходят из под контроля, когда в ее жизни появляется загадочный Арнольд Френд.