Экипаж подводной лодки, оснащенной по последнему слову техники, погружается на глубины океана, чтобы изучить подозрительный, явно искусственно созданный объект. Смелая миссия приводит команду в затерянный подводный мир, где люди пробуждают древнюю расу потусторонних существ.
Раненый выстрелом в ногу и брошенный в заснеженном лесу, Билли находит убежище в доме странноватой старухи Агнес. Но когда парень встаёт на ноги и хочет уйти, то понимает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище без кожи, которое пытается проникнуть внутрь.