Крутого рейнджера Маккуэйда бандиты ненавидят за беспощадность, а шеф полиции за его стиль работы волка-одиночки. И в конце концов навязывает ему молодого напарника-мексиканца. Им противостоит банда контрабандистов оружием во главе неким Роули - чемпионом по карате. В довершение всего, Маккуэйд влюбляется в женщину Роули Лолу, а бандиты похищают дочь рейнджера.
Знаменитая банда Малыша Джеймса - самая крутая шайка грабителей банков, поездов и дилижансов, они слывут в народе местными героями. Поймать их клянётся сыскное агентство Пинкертона, а это значит, что бандитам предстоит встреча со смертельным врагом. Выбор небогат: оказаться за решеткой или погибнуть.