Лондон, 1970-е. Начинающий актёр Питер Тёрнер пытается покорить столицу, однако встречает на своём пути немало трудностей. Через некоторое время он заводит знакомство со своей соседкой Глорией. 30 лет она назад блистала в Голливуде и даже стала обладательницей заветного «Оскара». Между двумя творческими натурами завязывается необременительный роман.
Нью-Йорк, 1939 год. Молодая журналистка узнаёт, что всемирно известные ученые пропадают при загадочных обстоятельствах. Объединившись с опытным пилотом и искателем приключений, она пытается нарушить планы сумасшедшего, стремящегося завладеть миром…
На этот раз Джеймс Бонд в глубокой конспирации проводит операцию в Северной Корее. Однако его разоблачают, после чего Бонд оказывается за решеткой. Сумев выбраться из плена только через несколько месяцев 007 возвращается к своей привычной жизни, однако вскоре ему вновь приходится вступить в противоборство со своими корейскими «друзьями» - он узнает о плане британского миллиардера Густава...