Во времена Дикого Запада вождь племени коренных американцев запретил молодому парню встречаться со своей дочерью. В роковом противостоянии влюбленный индеец случайно убивает вождя. Преследуемые вооруженным отрядом шерифа и двумя опытными индейскими следопытами, молодые влюбленные бегут в пустыню Мохаве.
Генеральский шофер Маркос и его жена с целью получения выкупа похищают ребенка, который погибает в результате несчастного случая. Маркос пытается облегчить совесть и сознается в содеянном дочери генерала, которая тайком работает в публичном доме. Из жалости девушка предлагает ему секс, который он принимает за любовь.