Агент ФБР под прикрытием внедряется в банду неонацистов для предотвращения теракта. Участники организации - не только хулиганы и скинхеды, но и обеспеченные и уважаемые граждане в дорогих костюмах, готовые уничтожить город ради идеи.
Неуклюжие приёмы секретного агента Максвелла Смарта, взявшегося за обезвреживание группировки «Хаос», стремящейся к власти над миром, ставят операцию под угрозу. Во избежание провала командование прикрепляет к Смарту Агента 99...
Специальный агент секретной правительственной службы Скотт — лучший кандидат для выполнения опаснейшего задания: он должен найти пропавшую девушку Лору Ньютон раньше, чем ее похитители поймут, что у них в руках — не просто студентка Гарвардского университета, а дочь видного американского политика. Скотт идет по следу преступников, однако в срок не укладывается, и пронырливые журналисты...