Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х - 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье...
Студенты проводят вместе последние выходные перед окончанием колледжа.
Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — за непристойное поведение, другой — по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, второй думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.