Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает, что она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать.
Обаятельный раздолбай Артем таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями и в целом не заморачивается насчет жизни. Еще у Артема есть сосед Лёня, восемнадцатилетний парень с расстройством аутистического спектра, живущий под гиперопекой своей мамы. Однажды в гостях у Артёма Лёня видит на экране компьютера ролик с красивой девушкой, в которую сразу и безоговорочно влюбляется.