Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
Полковник Костенко и его новый помощник, молодой лейтенант Тадава, командируются в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк преступника выводит их на аналогичный случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны. Чтобы вычислить опасного рецидивиста, следователям не остаётся ничего другого, кроме как попытаться нащупать связь событий и отыскать следы его преступлений...
После встречи с вампиром братья Шиловы открывают в себе суперсилы. Серёга и Лёха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из тёмного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница миров».
6 августа 1915 года. После нескольких безуспешных попыток штурма позиций русской армии командование немецких войск решается на новую. Накануне атаки на позиции немцев доставляют баллоны с хлором. О готовящемся применении химического оружия случайно узнаёт подпоручик Котлинский, но у него нет времени и возможности защитить своих людей. Всё, что ему остаётся — настроить роту на бой до последнего.