Сотрудник Московского СОБРа Максим в недавнем прошлом потерял дочь. Это событие разрушительно повлияло на его психологическое состояние. После очередного приступа агрессии начальник вынужден отправить Максима в отпуск. В этот момент от старого друга поступает предложение отдохнуть на сочинском побережье.
Лето 2022 года. Группа добровольцев, разведчиков-операторов БПЛА, под командованием офицера с позывным «Москва» прибывает на ротацию в небольшую деревушку, где-то в Запорожье, практически на линии разграничения. Здесь они налаживают контакт с местной семьёй, не пожелавшей покинуть свой дом. Несмотря на прогнозы командования, которое считает это направление второстепенным и ждёт основного удара...
Группа трудных подростков попадает на экскурсию по памятным местам города-героя Новороссийска, благодаря которой не только узнаёт о подвиге своих сверстников в годы Великой Отечественной войны, но и переосмысливает многие общечеловеческие ценности.
Из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.