Актёр Саймон Уильямс уже несколько лет безуспешно пытается пробиться в Голливуде. Когда его увольняют из эпизодической роли «Американской истории ужасов», а подруга забирает свои вещи и уходит, на сеансе «Полуночного ковбоя» парень знакомится с другим неудачником, пытающимся реанимировать собственную карьеру — Тревором Слэттери, печально известным исполнителем роли террориста Мандарина.
Киллиан живёт с дедушкой-ветераном Вьетнамской войны и мечтает стать известным бодибилдером, чтобы попасть на обложки журналов. Он усиленно тренируется, принимает стероиды и пишет письма своему кумиру — чемпиону Брэду Вандерхорну, а также страдает от приступов неконтролируемой агрессии, посещает психолога и пытается наладить личную жизнь.