Оставшись без работы, потеряв девушку и почти обанкротив компанию, в которой работал, молодой дизайнер спортивной обуви Дрю Бейлор собирается покончить с собой. Но смерть отца заставляет его вернуться в родной провинциальный городок, где он не был много лет. В полёте он знакомится с эксцентричной стюардессой Клер.
В городе Саванне в старом особняке справляют Рождество. Собравшиеся производят сильное впечатление на приезжего журналиста, ведь все приглашенные, включая хозяина, не без странностей. Ночью один из гостей погибает. И его смерть, равно как и последовавшие за ней события, кажутся столь необычными и загадочными, что сама собой напрашивается мысль о магии и колдовстве.
Полковник Шоу был офицером армии Федералов во времена Гражданской войны в США. Он добровольно вызвался стать командиром первого в истории США подразделения чернокожих солдат. Полковник должен обучить их и повести в бой, но времени на подготовку слишком мало, а впереди — решающее сражение с регулярными войсками южан.