Убегая после перестрелки, киллер попадает под машину и оказывается в больнице, где его берёт под конвой полиция. Его младший брат решает взять инициативу в свои руки и похищает беременную жену медбрата, вынудив того помочь братцу сбежать из-под охраны.
Малкольм и Киша переезжают в дом своей мечты, но вскоре понимают, что там уже проживает демон. Когда Киша становится одержимой, Малкольм обращается за помощью к священнику, экстрасенсу и команде охотников за привидениями.
За внимание манерной девушки Беллы соревнуются гламурный вампир Эдвард, его уменьшенная копия - карлик Маленький Эдвард, и толстый оборотень Джейкоб. Дополнительную суматоху вносит банда «Сосунков» - молодых вампиров, выследивших Беллу по запаху уникального экземпляра порно-журнала «Чёрные стволы», и прибывающих из Сиеттла с целью её убить.