Рассказ о следующем поколении сверхъестественных существ в Школе Сальваторе для молодых и одаренных. Дочь Клауса Майклсона, 17-летняя Хоуп Майклсон; Близнецы Аларика Зальцмана, Лиззи и Джози Зальцман, и другие молодые люди достигли совершеннолетия необычным способом, чтобы стать их лучшими личностями, несмотря на их худшие импульсы.
С одной стороны 10-летний Август Пулман такой же как и другие мальчишки его возраста — любит ходить на дни рождения к друзьям, играть в компьютерные игры и фанатеет от «Звездных войн». А с другой — он совсем не такой. Август никогда не ходил в обычную школу — с первого класса с ним дома занималась мама. Также мальчик перенес 27 операций.
На Земле зверствует страшный вирус, превращающий людей в безмозглых агрессивных тварей. Доктор Лорен в составе небольшой группы направлена в центр города с заданием найти и спасти незаражённых выживших.
Американский военный подрядчик и специалист по оружию Брайан Гилкрест после провала секретной операции в Афганистане и тяжёлого ранения оказывается не у дел и находится в длительном «отпуске». Миллиардер и владелец частной космической компании Карсон Уэлч, на которого Гилкрест работал ранее, даёт ему второй шанс.
Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скаддер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того.