До времен Чингисхана 33 племени Степи объединились и восстали против тех, кто осквернял и эксплуатировал их, чтобы обеспечить своим потомкам Величие и Мир.
Спокойная жизнь магистрата маленького городка на границе империи прерывается приездом полковника Джолла, который должен проверить слухи о том, что коренные народы, которых колонизаторы называют варварами, готовят нападение на город. Сначала Джолл пытает двух пленников, посаженных по обвинению в краже овец, а затем организует экспедицию на земли варваров.