Ён Джи-ён — шеф-повар французской кухни. Выиграв кулинарный конкурс, девушка внезапно переносится во времена Чосона и теперь вынуждена готовить для монарха-тирана, который обладает обострённым чувством вкуса.
Лим Хён-джун — популярный актёр, сделавший имя на ролях крутых полицейских. Однажды судьба сводит его с журналисткой, которая раньше работала политическим обозревателем, но из-за скандала была понижена и теперь вынуждена писать о шоу-бизнесе.
Жизни трёх людей связаны с рекой, которая является основным средством перевоза товаров в Чосоне.
Четыре мальчика подружились на детской площадке и стали неразлучны. После окончания школы они почти отправились в первую заграничную поездку, но всё сорвалось. 10 лет спустя один делает карьеру в политике, другой готовится стать монахом, а третий страдает от психического расстройства и тоскует по уехавшему другу.
Полиция с ног сбилась, разыскивая банду садистов, которая снимает ролики для любителей снаффа. Получив наводку и преследуя главаря, вместе с ним бесследно пропадает детектив Чхве Джэ-хван, а месяц спустя оба обнаруживаются в попавшем в аварию автомобиле. Пришедший в себя преступник желает говорить только с детективом Ким Мин-соном и заявляет, что по какой-то неведомой причине они поменялись...
2008 год. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то вместе с капитаном отправляется во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента верится с трудом, а когда ещё и обнаруживается труп его напарника, выясняется, что некоторое время назад они проворачивали дела с отморозком Кан...
Арестованных на Филиппинах корейских преступников экстрадируют в пусанский порт на грузовом судне. Хотя конвой обеспечивают опытные оперативники, бандитам удаётся освободиться и устроить бунт на корабле, но в процессе все участники противостояния сталкиваются с неожиданным ужасом.
Симпатичный парень, мать которого была кисэн, становится первым кисэн мужского пола в Чосоне. Он знакомится с девушкой, чьи прогрессивные взгляды не находят понимания в обществе.
Получив компромат на местный ночной клуб, новичок-полицейский Тхэ-джин попадает в засаду. Бандиты перестарались и случайно вогнали парня в кому, а его душа отделилась от тела. Страж закона очень хочет завершить расследование и вернуться к своей подружке, но теперь он — всего лишь бесплотный блуждающий призрак.
В результате военного переворота в декабре 1979 года южнокорейским президентом становится Чон Ду-хван. После расстрела студенческой демонстрации в городе Кванджу местные жители решают массово выступить против режима. Диктатор бросает на подавление восстания военные части. В это время оказавшийся в Токио репортёр германской газеты решает проникнуть в Кванджу, чтобы донести до внешнего мира...