Юрист Пён Хо-сон занимается, как кажется, безнадежным делом об убийстве, в котором доказательства притянуты за уши и нет тела. Чтобы раскрыть дело, он объединяет усилия с прокурором Чин Сон-мин.
Конец XIX века. Чосон встаёт перед выбором сохранения традиций или проведения реформ, большей открытости иностранным державам. На влияние в стране претендуют такие могущественные государства как Япония с одной стороны, и Россия — с другой. Параллельно властями в стране преследуются католики, которые вынуждены скрываться и вести борьбу за выживание, иногда и террористическими методами в ответ...