Десять лет назад дядя старшеклассницы Юн И-ны, который стал её опекуном после смерти родителей, был убит в собственном доме, а рядом с телом был обнаружен фрагмент пазла. Девушка оказалась единственным свидетелем и даже считалась основной подозреваемой, но из-за недостаточности улик дело так и не было раскрыто. Теперь И-на выросла, стала профайлером и заработала среди коллег безупречную репутацию.
Команда охотников на демонов — боксёр, экзорцистка и фиксирующий процесс на видео оператор — берётся за новое дело. Их помощь требуется женщине-психиатру, в чью младшую сестру вселился злой дух.
2008 год. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то вместе с капитаном отправляется во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента верится с трудом, а когда ещё и обнаруживается труп его напарника, выясняется, что некоторое время назад они проворачивали дела с отморозком Кан...
Сеул, 2007 год. Все в Апкуджоне знают Кан Дэ-гука. Он, вроде бы, ничем особенным не занят, но обладает харизмой, деловым чутьём, а также полезными связями и может решить любую проблему. Однажды судьба сводит его с талантливым пластическим хирургом Пак Чи-у, который из-за подлости делового партнёра лишился бизнеса, лицензии врача и погряз в долгах.
1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.
Пак Ёлю было 8 лет, когда Япония аннексировала Корею и сделала её частью собственной империи. Пак Ёлю было 18, когда он впервые приехал в Токио, чтобы получить высшее образование и стать… безбашенным анархистом и легендарным борцом за независимость Кореи.