Специальному агенту поручено защищать богатого бизнесмена. Однако, когда мужчину все-таки похищают, агент объединяется с опытным детективом, чтобы раскрыть дело.
Несмотря на все усилия начальника полиции Цао железнодорожные пути около маленькой станции взрывает Чин Фо-Тинь. Его цель благородна — с помощью находящихся в поезде он хочет дать заработать местным жителям. Но он не мог даже предположить, что привлечет внимание всех жуликов и отпетых головорезов.
Особый отдел полиции Гонконга ведет расследование деятельности мафиозного клана. Агенту отдела удается внедрить в мафию своего осведомителя, но в Бангкоке мафия расправляется с кротом. Полицейский из Бангкока и специальный агент начинают совместную операцию по ликвидации мафиозного клана.
На острове, превращённом в неприступную крепость, боевики открыли школу боевых искусств, которая является лишь ширмой для прикрытия бизнеса по контрабанде. В эту цитадель проникает Ли и становится участником жестокого турнира.