В центре Гонконга неизвестные расстреливают прохожих, а через несколько часов в переполненной больнице смертник устраивает взрыв, в результате которого погибает пожилой глава фармацевтической компании, контролирующей также и наркотрафик. Когда выясняется, что теракт устроил полицейский, много лет работавший под прикрытием, к расследованию привлекают уже отошедшего от дел следователя.
Талантливый актёр никак не может найти признание в профессии и вынужден прозябать в эпизодических ролях. Чтобы дать выход бурлящей творческой энергии, парень даёт уроки актерского мастерства проституткам и решает снять фильм с участием местных гопников.
В начале XX века во время японской оккупации Китая самураи, кичившиеся своим непобедимым каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Деморализованный народ даже не помышлял о сопротивлении. Устрашились все, кроме Чжэнь Чэня, самого одаренного ученика погибшего мастера. Узнав о случившемся, герой клянется во что бы то ни стало отомстить убийцам.
Бывший суперагент работает мясником в небольшой деревеньке. Но дела зовут, и контора вызывает его в связи с похищением раритетного черепа какого-то ископаемого. Он приезжает на место, но выясняется, что он — только подставное лицо, и продажный начальник поручил его связной убить его по прибытии.