Три успешные адвокатессы, которые дружат ещё с университетских времён, вынуждены разбираться с последствиями тайны, которую они хранили 20 лет.
1956 год, послевоенная Корея. Простая девушка из города Мокпхо так впечатляется выступлением столичного музыкального театра, что решает стать артисткой сцены. Она тайком пробирается в багажный отдел и прибывает вместе с театром в Сеул.
Команда наёмных убийц обставляет смерти своих жертв как несчастные случаи. Готовясь к очередному заданию — убийству политика, заказанного собственной дочерью — глава группировки Ён-иль выясняет, что мать клиентки погибла под колёсами автобуса. Точно так же, как его друг и напарник по планированию преступлений.
Ким Сон-джа родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ко Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной. Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию. Молодая семья переезжает в Японию, где, преодолевая презрение и дискриминацию корейцев, пытается наладить жизнь.
20 лет назад в маленькой прибрежной деревушке произошла серия странных смертей, которую местные жители связали с легендой о вышедшем из моря злом духе Пак Иль-до. В результате тех жутких событий трое детей — потомок семьи шаманов, обладающий способностями медиума, младший брат местного священника и дочь полицейской — потеряли родных.
Ли Шиминь, император династии Тан, после разгрома в 630 году Восточно-тюркского каганата решил покорить Когурё, одно из раннекорейских государств. Завоевательный поход императора был успешным: крепости пали одна за другой, китайская армия разбивала пехоту и конницу противника. Побеждённый в одной из битв генерал Ён посылает кадета Са-муля убить коменданта крепости Анси предателя Ян Ман-чхуна.