Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом — в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания.
Примерно 500 лет назад в государстве Чосон произошло из ряда вон выходящее событие. Волшебная флейта, одно из величайших сокровищ страны, была похищена и оказалась в руках у злого чудовища. Небожители не могли остаться в стороне: они помогли побороть монстра и, чтобы защитить чудесный музыкальный инструмент от подобных посягательств в будущем, разделили его на две части и поручили их на...
Бывший полицейский, а ныне сутенёр Чун-хо замечает, что у него стали пропадать работницы. На очередной вызов поехать некому, поэтому он отправляет к клиенту сказавшуюся больной последнюю свободную девушку по вызову. Та оставляет дома пятилетнюю дочь и едет. И тоже исчезает. Кто-то переманивает девушек — решает Чун-хо и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы.
Ён-су живёт в шахтёрском посёлке в Северной Корее вместе с женой и маленьким сыном. И хотя семья крайне нуждалась, они были счастливы тем, что имели, пока беременная жена не заболела туберкулёзом. В своей стране Ён-су не только не мог купить лекарство, но даже не в силах был накормить свою семью. Находясь в безвыходной ситуации, он решается бежать в Китай, чтобы заработать немного денег.
Ин-гу, возможно, и не блещет умом, но он - верный своему клану бандит и заботливый семьянин. К сожалению, эти два аспекта жизни гангстера плохо сочетаются: жена уже готова его бросить, если он ничего не изменит, а дочь стесняется отца и пишет в дневнике, что не хочет жить. После десяти лет преданной работы в банде у Ин-гу намечается последний большой шанс.
21 летний студент Чи-хван больше всего ценит свой фотоаппарат, и ничто не доставляет ему такого удовольствия, как съёмка и печать фотографий. В один прекрасный день в объектив его фотоаппарата попадают Су-ин и Кён-хи. Несмотря на несхожесть характеров, все трое становятся близкими друзьями. Чи-хван влюбляется в Су-ин с первого взгляда, но тут его ждёт отпор.