Каждые 99 лет ангел смерти вселяется в тело смертного, чтобы убивать плохих людей, которые по его мнению заслуживают смерти. В своей новой человеческой оболочке он знакомится с милой девушкой-врачом и внезапно заступается за неё.
Бывший мстительный призрак Ким Су-хон предстаёт перед королём Подземного мира, и ангел смерти Кан-ним просит для него прохождение обычной процедуры — он уверен, что сможет убедить судей в невиновности своего подопечного. Король соглашается, но ставит условия: в течение 49 дней ангелы должны вознести душу старика Хо, чьё земное время давно истекло, и доказать невиновность Су-хона.
Доктор Сын-хун открыл частную клинику в престижном Каннаме, но обанкротился, залез в долги и даже развёлся. Теперь он — простой врач в небольшой пригородной больнице. Район этот имеет дурную славу — много лет назад тут произошла серия так и нераскрытых убийств, и сейчас снова, когда на реке сошёл лед, обнаруживают изуродованное тело.