Главный редактор влиятельной консервативной газеты Ли Ган-хи продвигает кандидата в президенты Чан Пхир-у в лидеры предвыборной гонки. За этой кампанией стоит сделка с крупнейшим спонсором газеты — корпорацией Mirae Motors. Гангстер Ан Сан-гу выполняет различные поручения влиятельных людей и предан своему делу, но однажды решает передать редактору Ли документы о тайных счетах конгрессмена Чана.
Маньяк жестоко убил и расчленил дочь полицейского чиновника в отставке. Девушка была невестой специального агента Ким Су-хёна, и он этого просто так не оставит. Су-хён проверяет всех стоящих на учёте извращенцев, быстро находит нужного, но не спешит тащить его в полицию. У спецагента свой план мести.
30-летняя сотрудница сеульского банка Хэ-вон становится свидетельницей покушения на убийство, что вскоре серьёзно осложняет ей жизнь. Когда всё валится из рук, женщина решает отправиться в отпуск на отделённый остров. Ещё в детстве она навещала тут своих родственников и подружилась с девочкой по имени Бок-нам. Бок-нам много раз писала ей с просьбой навестить её, но Хэ-вон не отвечала на её письма.
1930-е. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем, где некоторые неминуемо становятся бандитами. Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в руках оказывается карта сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в Маньчжурии.
В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами.
Вернувшись из армии, Мак-тон не узнает родной Ильсан: бывший тихим городком с полями и огородами теперь город стал современным, с высотными зданиями. Многие соседи уехали в столицу, а семья Мак-тона еле сводит концы с концами. Парень хочет помочь найти выход из положения, но безуспешно - изменившийся мир приводит его в отчаяние.