1964 год. Уже немолодой Ип Ман узнаёт, что у него рак, а сына отчисляют из школы за очередную драку. Тут как раз Брюс Ли присылает учителю приглашение на чемпионат по карате и билет на самолёт в Штаты. Великий мастер отправляется в Сан-Франциско подыскать школу для сына и заодно посмотреть, как там живёт китайская диаспора.
История об утраченной любви, юной любви, легендарном мече и единственном шансе на спасение.
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой переезжает из Детройта в незнакомый Пекин, не зная языка и местных традиций. Здесь он встречает китайскую девочку Мей Ин. Однако кроме её отца, не одобряющего их дружбу из-за культурных предрассудков, на его пути встаёт банда хулиганов во главе с Ченом, владеющим искусством кунг-фу.
1487 год. Инквизитор Генрих Крамер заканчивает работу над «Молотом ведьм» - книгой, которой суждено стать самым известным средневековым трактатом по демонологии. Одни считают теолога верным слугой церкви, другие – кровожадным шарлатаном. Сам же он, не считаясь с мнением толпы, отправляется вершить Божий суд в городок Вальдерштадт, где ему предстоит сразиться с Красной королевой.